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环保行业:污泥亦可变黄金
发布日期:2014/3/17 10:20:56

  我国污泥处置行业分散,单个企业的处置规模比较小,专业从事污泥处置的企业数量较少,截至2013年11月,最大的企业是无锡国联环保,处置规模在1100吨/日左右,约占总污泥量的1%,处理方式主要是干化焚烧。因此,在污泥市场爆发过程中,将迎来一次跑马圈地的运动,技术储备多、资本实力强、示范项目好的企业将有机会夺得大量的项目。


  污泥处置投资严重落后污水处理,“十二五”末期将加快速度


  污泥是污水处理的副产物


  污泥是污水处理过程中产生的固态或半固态物质。一般情况下,城镇污水处理厂产生的污泥含水率超过在75%-99%,污水中接近1/3的有机质转化成了污泥,因此,污泥的有机物含量高,容易腐化发臭。另外,由于部分工业废水也排入城镇污水处理厂,导致污泥中含有重金属和其他有毒害难降解的物质,处理难度大幅增加。


  污泥对环境造成二次污染


  由于污泥的有害物质含量较高,随意堆放会对环境造成严重的污染,因此,我国政策要求污水处理厂对污泥进行妥善的处置之后再利用。但是,实际运行过程中,由于污泥的处置成本比较高,大多数污水处理厂都没有建设污泥处理装置,而是通过简单的浓缩脱水(含水率降低到80%以下)之后,运输到指定地方进行堆砌和填埋。但是,污泥的黏性较大,与其他垃圾均匀混合很难,甚至会阻碍垃圾填埋场的生物发酵和降解过程。因此,堆砌和填埋会造成对地下水和土壤的二次污染,而且随着城镇化的发展,土地稀缺度越来越严重,很多城市不得不将原来的填埋场重新开挖,并且进行土壤修复之后再使用。


  污泥资源化、减量化才刚刚起步


  2010年,我国城镇污水处理率已经达到72%,但是污泥的无害化处理率低于25%,主要传统的填埋为主。2012年,我国城镇生活污水排水量为462.70亿吨,按照0.05%-0.08%含泥量测算,污泥产量在2300-3700万吨之间(污泥的含水率80%),相对2011年增加8.13%。由于污泥是污水处理的最终产物,污染物集中度高,成分比较复杂,而且脱水难度大(细胞水含量高),简单的物理处理难以降低污泥的细胞含水率。而且,我国市政污水处理厂也处理部分工业污水,导致污泥的重金属含量较高,处理很棘手。因此,相对于污水处理的快速发展,我国污泥处置才刚刚起步。关于污泥处置技术规范,环保部2009年才发布试行方案《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》(建城[2009]23号2009-02-18),推广时间比较短。


  污泥处置方式多样化,土地利用和干化焚烧是未来的发展方向


  我国对污泥的处理方式亟待改变,土地利用、干化焚烧空间是发展方向


  发达国家对污泥处置的要求较高,美国主要的处理方式是60%以上用作农田肥料,其他方式包括填埋、焚烧等;德国、英国、法国等国家超过40%是土地利,,包括园林绿化、林地利用、土壤修复等。但是,我国对污泥的处理方式主要是填埋,其次是发酵堆肥、自然干化、焚烧等。


  从技术和经济性角度来看,厌氧消化产沼气的方式缺点明显,无法大规模推广。填埋在地域广阔、城镇化率不高的国家适宜;土地利用、堆肥对污泥来源和处置的技术要求较高,在发达国家普及率高。对于我国而言,填埋为主的方式正在受到严峻的考验。我国正处于城镇化率快速提升的阶段,城市土地已经是稀缺资源,而填埋需要大面积的土地;而且,填埋后的二次污染问题也非常严重,我国污泥处置方式亟待改变。


  1、园林绿化、林地利用、土壤修复等土地利用方式可以充分利用污泥中的有机资源,而且不会影响到农作物,在政策上阻力较小。但是,污泥中的病原体、有机污染物、重金属处理难度大,处理成本较高,而且容易产生二次污染,短期被居民接受的难度大。


  2、干化焚烧可以将生物质能转化为热能,实现污泥的减量化。根据研究,我国市政污泥的热值含量的均值为1185kJ/kg(干泥),污泥的干基热值与生活垃圾的热值差不多,但是污泥的含水量较高,一般采取与煤掺烧。干化焚烧从技术上有两个难点:1、脱水,将污泥的含水率降低到50%以下,难点在脱除污泥中的细胞水;2、焚烧后的尾气处理,一般利用电站锅炉的尾气处理设备。但是,总体而言,干化焚烧的整体投资相对较大。


  市政污泥处置投资超过300亿


  根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十二五”期间,全国规划建设城镇污泥处理处置总投资347亿元,新增规模518万吨/年(干泥)。其中,设市城市383万吨/年,县城98万吨/年,建制镇37万吨/年;东部地区288万吨/年,中部地区124万吨/年,西部地区106万吨/年。到2015年,直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%,其他设市城市达到70%,县城及重点镇达到30%。2015年底,污泥无害化处理规模达到797万吨/年(干泥),相对2010年增加185.66%。从区域来看,广东、江苏、浙江、河北、河南、湖南、山东、北京等地区新建规模较大,占全国新增规模的53.51%,是未来几年污泥项目招标的重点省份和城市。


  我们的测算:假设2015年市政污水量达到500亿吨,污泥(80%含水量)占比0.08%,污泥产量约4000万吨,日处理量为11万吨/日;假设吨投资30万元/吨,总投资额约330亿元。从运营角度来看,焚烧的运营成本在200-300元/吨之间,则全部焚烧的运营收入在80-120亿元之间。


  水价改革将推动污泥处置的财务正常循环,拉动行业快速发展


  目前,我国的污泥处理费用有两种来源:1、污水处理费中涵盖;2、地方政府财政补贴。按照我国目前的污水处理费,平均费用在0.8元/吨左右,基本只能够覆盖污水处理厂的费用,管网费用难以覆盖,污泥处理费用不能够覆盖。因此,目前,地方财政补贴是污泥处理费用的主要来源。


  但是,从逻辑上来讲,污泥处置的财务链条已经打通,只是价格调整问题。根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的推进水价改革目标,发改委、住建部在《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》中,要求2015年底前在全国范围内推广阶梯水价。因此,我们认为,通过逐步水价改革,对逐渐实现对污泥处理的覆盖,最终将完成污泥处置的财务循环,行业的投资力度也将会得到强化。


  污泥处置行业竞争格局分散


  我国污泥处置行业分散,单个企业的处置规模比较小,专业从事污泥处置的企业数量较少,截至2013年11月,最大的企业是无锡国联环保,处置规模在1100吨/日左右,约占总污泥量的1%,处理方式主要是干化焚烧。因此,在污泥市场爆发过程中,将迎来一次跑马圈地的运动,技术储备多、资本实力强、示范项目好的企业将有机会夺得大量的项目。


  污泥处置产业链和受益公司


  污泥处置产业链包括:设备供应商、工程建筑商、运营商。污泥处置专用设备主要包括脱水、干化设备、厌氧消化设备,例如压滤机、烘干机、厌氧消化系统等,工程建筑商负责污泥处置工程建筑,运营商负责污泥处置。现在,市政污泥处置一般采取BOT或BOO模式。我们看好污泥处置行业的发展前景。重点关注公司包括:兴源过滤(38.340, -0.93, -2.37%)(300266)、中电环保(23.360, 0.61, 2.68%)(300172)、瀚蓝环境(12.22, 0.07, 0.58%)(600323)。


  兴源过滤(300266):污泥压滤机供应商


  公司主要产品为隔膜式压滤机,产品主要功能是物料的过滤、脱水,应用领域为污泥、矿物、化工、食品等,新厂区募投项目达产后,能够新增800台/年的大中型隔膜压滤机。2013年,公司压滤机销售收入3.21亿元,净利润0.21亿元。2013年10月,公司公告计划以现金和发行股份购买浙江省疏浚工程股份有限公司(简称“浙江疏浚”)95.09%的股权,该方案已经获得证监会批准。收购方式是向浙江疏浚原股东支付2127.66万股兴源过滤股份和5776.74万元,同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集不超过5776.74万元的配套资金。


  中电环保(300172):获得南京市政污泥干化焚烧项目公司传统业务为电厂水处理、石化和煤化工水处理,尤其在火电、核电行业水处理市场中具备较强的竞争力。2012年9月,公司收购南京国能环保工程有限公司,进入市政污水、废气治理和污泥处置领域。2013年10月,公司签订南京市污水处理厂污泥焚(掺)烧处置项目BOO,污泥处理能力为不低于360吨/日(含水率约60%-80%),总投资约5850万元,经营期限为10年。收入来源为南京水务集团公司按照每吨219.2元/吨-285.8元/吨向公司支付费用。公司将干化之后的污泥交由华润热电公司进行协同焚(掺)烧,并承担部分费用。按照投资进度,我们预计2014年底,该项目将会投入运营。


  瀚蓝环境(600323):佛山南海区污泥干化焚烧项目已经运营公司原有业务为供水、污水处理、垃圾处理、污泥处置业务,2013年12月,公司公告拟发行股票和现金收购创冠中国100%股权和南海燃气发展公司30%股权,创冠中国主要是做垃圾焚烧发电业务,南海燃气发展主营城市天然气供应,目前收购事项已经获得广东省国资委核准。公司投资建设了南海区唯一的污泥处理设施,处理方式是利用垃圾焚烧厂的余热对污泥进行干化,然后运至垃圾焚烧厂掺烧。项目总投资2.07亿元,设计处理规模为450吨/日,分3条生产线。其中,一期300吨/日的项目已经投产,二期项目预计2014年投产。


  风险因素


  1、环保政策执行力度低于预期;


  2、实际投资额低于预期。

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