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南海发展:水务环保领域的高成长企业
发布日期:2010/9/9 11:55:27

  污泥处理业务蓄势待发。公司污泥处理的项目正有序推进,一期建设将于2011年建成,2012年产生收益,其收入结算方式稳定,一期工程建成后可产生年3000万收入。 固废处理业务将现高速增长。垃圾发电二厂将如期投运,新增垃圾处理规模为1500万吨/日,且公司宣传得力,民众环保顾虑逐步打消,但高的环保标准将使毛利下滑至40%;另外,新的垃圾转运项目已开工建设,预计2010年底首批7个站点将投入使用,至垃圾转运项目完成后,我们预计可新增收入8000万元。


  自来水业务保持平稳。由于自来水供应量自然增长较慢,且公司的供水价格2010年已有提高,所以该项业务难现增长。但公司的供水管理水平正不但提高,水损率得到较好控制,整体来看,自来水业务运行平稳,是公司稳定的收入来源。 2010年公司污水处理能力大幅提升。公司目前的污水处理能力已至45万立方米/日,比年初的23 万立方米/日增长95.65%,按公司规划,2010年底公司污水处理能力将达55.8万立方米/日,污水处理能力的大幅提升,不利因素在于污水处理配套建设晚于预期,但公司与市政局签订了污水最低供应量保证协议,所以收入增长也相当可观。 给予"增持"投资评级。公司的发展路径较为明确,也是水务环保领域里少有的高成长性公司,我们预计公司2010/2011/2012每股收益分别为0.45/0.71/0.84,根据公司行业地位和成长潜力,22-25倍市盈率较为合理,给予"增持"的投资评级。

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