上虞水处理公司7月31日-8月6日将发行8亿元7年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，存续期内前5年票面利率为6.80%。

　　上虞市水处理发展有限责任公司7月30日发布公告称，公司周五(7月31日)起将发行8亿元公司债券。

　　根据公告，本期债券为7年期固定利率品种，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为6.80%。在存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.80%加上上调基点。

　　发行人将于本期债券第5个计息年度付息首日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起10个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

　　本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式，发行期限为5个工作日，即自发行首日(2009年7月31日)起至2009年8月6日止。

　　本期债采取券国有土地使用权抵押和股权质押的担保方式。1、发行人以其全资子公司上虞市水利建设发展有限公司拥有的上虞市百官街道中利村城防三期的340000平方米国有土地使用权(土地证号：上虞市国用（2006）第01228888号，地类用途：城镇单一住宅用地，使用权类型：出让)作为抵押资产，经具有全国范围内从事土地评估资质的北京仁达房地产评估有限公司评估，该土地价值130492.00万元。

　　2、发行人以其全资子公司上虞市供水投资发展有限公司持有的绍兴市汤浦水库有限公司的部分股权(29.7%)作为本次债券发行的质押资产，根据发行人2008年底经中磊会计师事务所有限责任公司审计的会计报表中"长期股权投资"项目的价值为依据，该部分质押股权账面价值为50092.87万元。抵 (0)(0)评论此篇文章其它评论发起话题相关资讯财讯论坛请输入验证码

　　(0)押和质押资产的总价值180584.87万元，为本期债券发行总额的2.26倍。

　　经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人的长期主体信用等级为A+级。债券主承销商为瑞信方正证券，副主承销商为民生证券、德邦证券、华鑫证券，分销商为华安证券、太平洋证券、财通证券和江南证券。

　　发行人拟将募集资金投资于上虞市污水处理二期工程、上虞市污水处理二期配套43平方公里管网改扩建工程和上虞市第三水厂及配套管网工程三个项目，项目投资总金额212,847.21万元。